実績

「銀行系×外資系」としての独自性を軸に、他社にはない付加価値およびサービスをお客さまにご提供しています。

個人のお客さま向け業務

三菱UFJモルガン・スタンレー証券のリテール販売網において、2011年よりモルガン・スタンレーの売出社債を販売しています。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券のリテールのお客さまには、モルガン・スタンレーのリサーチレポートを提供しているほか、2014年からは、オンライントレード契約者向けのネットセミナーのなかで、モルガン・スタンレーMUFG証券およびモルガン・スタンレーのアナリスト等によるコンテンツを新たに提供しています。

投資信託の分野でも、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントとの協働で「モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン」や「「米ドル建 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン」などの商品を開発、販売実績も上がっています。

さらに、ウェルスマネジメント分野(*)においても、MUFGの広範なリテール向け金融サービスとモルガン・スタンレーのグローバルなノウハウを融合させ、テーラーメードの商品やアドバイスを提供しています。

(*)2014年3月より三菱UFJモルガン・スタンレー証券の子会社となった「三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券」が手掛けています。

投資銀行業務

お客さまのニーズに的確かつ迅速に対応し、卓越した資本力と顧客基盤を有するMUFGとの「銀証連携」のメリットを最大限に活用し、さらにモルガン・スタンレーの有するグローバルで質の高い戦略的アドバイスおよび創造性の高いソリューションを提供してきた結果、証券合弁二社(三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社とモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)は数々の重要案件を手掛けてきました。

株式引受においては、各年度を代表する大型案件や民営化案件、IPO案件に関与し、日本の株式資本市場の発展に貢献しております。2019年度は、以下のような注目すべき案件をグローバル・コーディネーターまたはブックランナーとして手掛けました:

  • 当年度の日本市場での唯一のグローバルIPO案件となったフリーのIPO(2019年12月上場、案件総額371億円)

  • リクルートホールディングスによるグローバル・オファリング(2019年9月、案件総額3,741億円)

  • ラクスルの海外売出(100億円)及びユーロ円CB(50億円)の同時オファリング(2019年11月)


それ以前も、下記の案件を含む数々の大型株式案件において、二社主導で国内・海外両トランシェのブックランナーを務めています:

  • 世界的にも先例のないグループ3社同時上場となった日本郵政、ゆうちょ銀行、かんぽ生命によるグローバルIPO(2015年11月上場、案件総額約1.4兆円)

  • JRとして4番目の上場会社となる九州旅客鉄道のグローバルIPO(2016年10月上場、案件総額4,160億円)

  • 日米同時上場となったLINEのIPO(2016年7月上場、案件総額1,328億円)

  • サントリー食品インターナショナルのグローバルIPO(2013年7月上場、案件総額3,881億円)

  • 日本航空のグローバルIPO(2012年9月上場、案件総額6,632億円)


債券引受においては、以下のような案件で主幹事を務めるなど、2019年度も本邦社債市場の発展に重要な役割を果たしました:

  • 本邦最大のハイブリッド債となった武田薬品工業の劣後債(2019年5月、案件総額5,000億円)

  • パナソニックにとって27年ぶりの外債発行となった米ドル建てシニア債(2019年7月、案件総額25億ドル)

  • 楽天にとってデビュー外債となった米ドル建てシニア債(2019年11月、案件総額8億ドル)

  • アシックスによるサスティナビリティボンド(2019年3月、案件総額200億円)をはじめとする様々なESG債の発行

  • ナショナル・オーストラリア・バンクやインド輸出入銀行などによるサムライ債


M&Aアドバイザリーでも、三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、モルガン・スタンレーが有するグローバルで豊富な情報力、知見および実績を活かし、日本企業が関与する大型M&A案件を数多く手掛けています。2019年には、以下のような重要案件においてフィナンシャル・アドバイザー(FA)を務めました:

  • ZホールディングスとLINEの経営統合(2019年12月公表、案件総額約1兆1,806億円)

  • 日立オートモティブシステムズとホンダ系サプライヤー3社の経営統合(2019年10月公表、案件総額約5,134億円)

  • アステラス製薬による米Audentes Therapeuticsの買収(2019年12月公表、案件総額約2,906億円)

  • 東京海上グループによる米Privilege Underwritersの買収(2019年10月公表、案件総額約3,322億円)

  • 東京センチュリーによる米Aviation Capital Groupの買収(2019年9月公表、案件総額約3,213億円)


それ以前には、下記の案件を含む重要案件においてFAを務めました:

  • 武田薬品工業によるシャイアーの買収(2018年4月公表、案件総額約770億ドル)

  • 中部電力と東京電力フュエル&パワーによる既存火力発電事業等のJERAへの統合(2018年2月公表、案件総額約1.2兆円)

  • 日米韓コンソーシアムによる東芝メモリの買収(2017年9月公表、案件総額約2兆円)

  • サントリーホールディングスによる米ビーム社(Beam Inc.)の買収(2014年1月公表、案件総額約1兆6,000億円)

  • キヤノンによる東芝メディカルシステムズの買収(2016年3月公表、案件総額約6,700億円)

  • KKRによるカルソニックカンセイの買収(2016年11月公表、案件総額約5,000億円)

  • コマツによる米ジョイ・グローバル社(Joy Global Inc.)の買収(2016年7月公表、案件総額約3,850億円)


受賞歴

「三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社」と「モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社」の高度な商品開発力や金融ノウハウは、世界中の著名な経済誌や専門誌から高い評価をいただいています。