実績: アワード

「三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社」と「モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社」の高度な商品開発力や金融ノウハウは、世界中の著名な経済誌や専門誌から高い評価をいただいています。

「キャピタル・アイ」: Best Deals of 2016
普通社債部門 第15回、第16回、第17回 パナソニック債
普通社債部門「特別賞」 第1回、第2回 東京電力パワーグリッド債
財投機関債等部門 第73回、第74回、第75回 日本政策投資銀行債
地方債等部門 平成28年度第1回 北九州市債
平成28年度第16回 愛知県債
サムライ債部門「特別賞」 第4回、第5回、第1回(グリーンボンド)、第2回(グリーンボンド) フランス電力債
第9回、第10回、第11回、第12回 CITICグループ債
外債部門 第一生命保険 グローバルドル劣後債
外債部門「特別賞」 三菱UFJフィナンシャル・グループ グローバルドル債
新規公開株式 公募・売出部門 九州旅客鉄道、LINE
既公開株式 公募・売出部門 リクルートホールディングス
「Euromoney」誌: Awards for Excellence 2017
Best Investment Bank in Japan MUFGとモルガン・スタンレーによる日本における証券合弁事業(JV)*
* MUFGとモルガン・スタンレーによる日本におけるJVは、「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」および「モルガン・スタンレーMUFG証券」により構成される。
「FinanceAsia」誌: Japan Achievement Awards 2016/2017
Best Foreign Investment Bank MUFGとモルガン・スタンレーによる日本における証券合弁事業(JV)*
Best M&A House MUFGとモルガン・スタンレーによる日本における証券合弁事業(JV)*
* MUFGとモルガン・スタンレーによる日本におけるJVは、「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」および「モルガン・スタンレーMUFG証券」により構成される。
Best IPO LINEによるNYSE/東証への同時上場(案件総額約13億ドル)
Best Secondary Share Sale リクルートホールディングスによる株式売出(案件総額約23億ドル)
Best FIG Deal SOMPOホールディングスによる米エンデュランス社の買収(案件総額約63億ドル)
「J-MONEY」誌: Japan Deals of the Year 2016
ベストM&Aディール(IN-IN) キャノンによる東芝メディカルシステムズの買収
ベストIPOディール 九州旅客鉄道のグローバルIPO
ベスト株式公募・売出しディール リクルートホールディングスのグローバルオファリング
ベスト株式リンク・ディール 関西ペイントのユーロ円建て転換社債
ベスト円建てディール 損害保険ジャパン日本興亜による国内公募ハイブリッド債
ベスト・インターナショナル・ボンド・ディール 日本投資政策銀行によるサステナビリティボンド
ベスト・サムライ債・ディール 中国中信集団有限公司(CITIC)
「J-MONEY」誌: 2016年リーグテーブルズ
デットハウス・オブ・ザ・イヤー MUFGとモルガン・スタンレーによる日本における証券合弁事業(JV)*
ベスト国内債ハウス MUFGとモルガン・スタンレーによる日本における証券合弁事業(JV)*
ベスト・インターナショナル・円ボンドハウス MUFGとモルガン・スタンレーによる日本における証券合弁事業(JV)*
* MUFGとモルガン・スタンレーによる日本におけるJVは、「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」および「モルガン・スタンレーMUFG証券」により構成される。
「トムソン・ロイター」: DealWatch Awards 2016
Innovative Debt Deal of the Year 第176回 日本高速道路保有・債務返済機構債(40年)
Local Government Bond of the Year 北九州市平成28年度第1回 公募公債(10年)
IPO of the Year 九州旅客鉄道
Innovative Equity Deal of the Year LINE

 

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