実績

「銀行系×外資系」としての独自性を軸に、他社にはない付加価値およびサービスをお客さまにご提供しています。

個人のお客さま向け業務

三菱UFJモルガン・スタンレー証券のリテール販売網において、2011年よりモルガン・スタンレーの売出社債を販売しています。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券のリテールのお客さまには、モルガン・スタンレーのリサーチレポートを提供しているほか、2014年からは、オンライントレード契約者向けのネットセミナーのなかで、モルガン・スタンレーMUFG証券およびモルガン・スタンレーのアナリスト等によるコンテンツを新たに提供しています。

投資信託の分野でも、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントとの協働で「モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン」や「スマート・プロテクター90」などの商品を開発、販売実績も上がっています。

さらに、ウェルスマネジメント分野(*)においても、MUFGの広範なリテール向け金融サービスとモルガン・スタンレーのグローバルなノウハウを融合させ、テーラーメードの商品やアドバイスを提供しています。

(*)2014年3月より三菱UFJモルガン・スタンレー証券の子会社となった「三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券」が手掛けています。

投資銀行業務

お客さまのニーズに的確かつ迅速に対応し、卓越した資本力と顧客基盤を有するMUFGとの「銀証連携」のメリットを最大限に活用し、さらにモルガン・スタンレーの有するグローバルで質の高い戦略的アドバイスおよび創造性の高いソリューションを提供してきた結果、証券合弁二社(三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社とモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)は数々の重要案件を手掛けてきました。

株式引受においては、各年度を代表する大型案件・民営化案件に関与し、日本の株式資本市場の発展に貢献しております。2017年度は、同年度最大のIPOとなったSGホールディングス(2017年12月上場、案件総額1,276億円)や、ルネサスエレクトロニクスのグローバル売出し(2017年6月、案件総額3,485億円)などの注目すべき案件をグローバル・コーディネーターとして手掛けました。それ以前も、世界的にも先例のないグループ3社同時上場となった日本郵政、ゆうちょ銀行、かんぽ生命によるグローバルIPO(2015年11月上場、案件総額約1.4兆円)や、JRとして4番目の上場会社となる九州旅客鉄道のグローバルIPO(2016年10月上場、案件総額4,160億円)、日米同時上場となったLINEのIPO(2016年7月上場、案件総額1,328億円)、サントリー食品インターナショナルのグローバルIPO(2013年7月上場、案件総額3,881億円)、日本航空のグローバルIPO(2012年9月上場、案件総額6,632億円)などを含む数々の大型株式案件において、二社主導で国内・海外両トランシェのブックランナーを務めています。

債券引受においても、日本の自治体として初めてのグリーンボンドである東京都債(2017年10月、100億円)や戸田建設による本業プロジェクト対象のグリーンボンド(2017年12月、案件総額100億円)、鉄道建設・運輸施設整備支援機構による財投機関として初めての円建てグリーンボンド(2017年11月、案件総額200億円)で主幹事を務めるなど、2017年度も本邦社債市場におけるESG投資拡大に重要な役割を果たしています。また、海外保険会社による本邦投資家をターゲットとした初の劣後債であるアフラックのグローバル劣後債(2017年10月、600億円)や積水ハウスによる円建てハイブリッド債(2017年8月、案件総額1,200億円)でも主幹事を務めるなど、引き続き社債市場の拡大・活性化に貢献しました。

M&Aアドバイザリーでも、三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、モルガン・スタンレーが有するグローバルで豊富な情報力、知見および実績を活かし、日本企業による革新的な大型M&A案件を数多く手掛けています。2017年には、日米韓コンソーシアムによる東芝メモリの買収(2017年9月公表、買収金額約2兆円)、べインキャピタルによるアサツー・ディ・ケイに対する公開買い付け(2017年10月公表、総額約1,330億円)、KKRによる日立工機の買収(2017年1月公表、買収金額約1,530億円)等の重要案件においてフィナンシャル・アドバイザー(FA)を務めました。

それ以前には、サントリーホールディングスによる米ビーム社(Beam Inc.)の買収(2014年1月公表、案件規模約1兆6,000億円)においてサントリーホールディングスの単独FAを務め、また本邦初の事業会社同士による大型買収と事業譲渡の同時執行事例である旭化成による米ポリポア社(Polypore International Inc.)の買収(2015年2月公表、買収額約2,630億円)と同社一部事業の米3M社への譲渡(譲渡額約1,200億円)案件においても旭化成の単独FAを務めました。また、2016年には、キヤノンによる東芝メディカルシステムズの買収(2016年3月公表、買収金額約6,700億円)、KKRによるカルソニックカンセイの買収(2016年11月公表、買収金額約5,000億円)、シャープによる鴻海に対する第三者割当増資(2016年2月公表、買収金額約3,900億円)、コマツによる米ジョイ・グローバル社(Joy Global Inc.)の買収(2016年7月公表、買収金額約3,850億円)等の案件においてFAを務めました。

受賞歴

「三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社」と「モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社」の高度な商品開発力や金融ノウハウは、世界中の著名な経済誌や専門誌から高い評価をいただいています。